کنای دوست دوران کودکی خود، نیتا را پیدا می‌کند و این دو سفری را آغاز می‌کنند تا طلسمی را که کنای قبل از تبدیل شدن به خرس به او داده بود بسوزانند، موضوعی که اصلاً به مذاق کودا خوش نمی‌آید.

بابانوئل، میکی‌ماوس و تمام دوستان دیزنی او در یک انیمیشن جذاب درباره اهمیت باز کردن قلب‌ها به روی روح واقعی کریسمس نقش‌آفرینی می‌کنند. دونالد داک لجباز و قدیمی بیهوده تلاش می‌کند در برابر شادی‌های این فصل مقاومت کند، و میکی و پلوتو درس بزرگی درباره قدرت دوستی می‌آموزند.

داستان فیلم در مورد زندگی "تارزان" پسرکی کوچک که در دوران نوزادی در جنگل های آفریقا گم میشود و تا اینکه بوزینه‌ای به نام "منگانی" او را پیدا کرده و همانند بچه خود تارزان را بزرگ می کند ...